、四类核心场景(烟酒店、商超、餐饮、电商),并设计了“定量问卷+定性访谈”的组合工具。
(一)定量问卷:捕捉数据的“温度计”
问卷聚焦四个关键指标:
• 库存周转率:经销商的平均库存周期(理想值为30天以内);
• 终端动销率:门店每月实际卖出的白酒数量占进货量的比例;
• 价格倒挂幅度:经销商进货价与终端售价的差额(正数表示盈利,负数表示亏损);
• 信心指数:经销商对未来6个月销售的预期评分(1-10分)。
(二)定性访谈:倾听情绪的“心电图”
访谈对象包括:
• 资深经销商(从业10年以上):了解其对行业周期的记忆与判断;
• 新入行经销商(近3年加入):观察其选择品牌的逻辑与风险承受度;
• 终端店主(夫妻店、连锁超市负责人):记录消费者购买行为的变化;
• 厂商销售代表:获取企业渠道策略调整的细节。
调研范围覆盖全国6个核心白酒消费省份(川、贵、苏、鲁、豫、粤),每个省份选取2-3个典型城市,确保样本的代表性。
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三、调研发现:冰面下的暖流
(一)需求端:民间消费接棒,结构分化加剧
“以前我们主要做单位团购,现在得自己跑婚庆、跑企业年会。”山东某五粮液经销商老周的话,道出了需求端最显著的变化——从“B端主导”转向“C端驱动”。
定量数据显示,2013年Q3,样本区域内烟酒店的终端动销中,个人自饮占比从2012年的35%提升至58%,家庭聚饮占比从20%提升至32%,而企业团购占比则从40%骤降至8%。这一变化在价格带上的表现更为明显:
• 高端酒(千元以上):动销主要依赖高净值人群的自饮和收藏需求,部分经销商反映“买整箱存起来的客户变多了”;
• 次高端酒(300-800元):婚庆、寿宴等场景成为主力,江苏某洋河经销商表示“今年中秋的喜宴用酒订单比去年同期涨了20%”;
• 大众酒(100-300元):商超和社区便利店的动销稳定,河南某牛栏山经销商说“老百姓喝惯了这个味儿,该买还是买”。
值得注意的是,价格敏感度提升是另一大特征。过去,消费
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