北宋初年，战乱未绝，诸侯争霸，民不聊生。
朱俊原是南唐国的将领，兵败被俘后，宋太祖赵匡胤感念他的忠义，放他离开。朱俊就解甲归田，隐居山林，不再过问世事。
不久，宋太祖赵匡胤相继灭亡后蜀和南汉，很快兵困北汉，欲结束战乱，统一北方。
下一统是大势所趋，朱俊便接受太祖招降，出山随太祖军远征北汉，与北汉先锋官赵炎在河东激战了半个多月，双方互有胜败。
两人虽各为其主，却棋逢对手，进而竟惺惺相惜，相互敬重。
朱俊数次劝降赵炎，赵炎都不为所动，朱俊心有愧疚，可军令难为。
很快，辽国的契丹军即将支援北汉，朱俊面临腹背受敌的困境，更迫于军法皇命，便采纳部属建议，亲自上阵将赵炎诓骗到山谷，全歼赵炎的北汉军。
河东破城后，城中没有投降的北汉将士及家眷遭到宋军屠杀。朱俊有愧于赵炎，四处寻找赵炎的家眷，可惜契丹的援军到了。战况再起，形势对宋军极为不利，太祖下令撤军，朱俊只能急托义兄慕容峰暗中去救。
可是，赵炎家眷只剩下唯一的幼子，并且已经受伤染病，慕容峰竭尽全力，也不能治好。
不久，太祖又屯兵江陵，欲灭南唐。
朱俊自知无力阻拦，又不能带兵攻打故国，便再次辞官卸甲，携赵炎幼子还乡，取名赵怀，遍寻下名医圣手，又自行研习医术，力救故人幼子。
这个时候，慕容峰也结束洒脱不羁的游历生活，回缥缈峰承继父业，接管逍遥阁。
两年后，太祖攻破金陵，平定江南，软禁了南唐国主李煜，南唐灭国。却没过多久，太祖忽然暴毙，他的弟弟赵光义即位，下旨召还朱俊。
朱俊察觉朝堂有变，恐生祸事，便称病不授，婉拒太宗恩泽。
次年，南唐后主李煜被赵光义毒杀，朱俊得知后痛哭旧主，大骂宋廷背信弃义。此时，赵怀也咳血不止，眼看就要撑不下去了，朱俊感叹道轮回，欲以死谢罪。
幸亏朱俊的妻子和慕容峰及时劝导，方得重生。
不久，太宗再遣人宣朱俊出山，朱俊都称病不前，为一劳永逸，直接装病诈死，携妻女幼子隐居梅岭，改名张清，以郎中医药为生，不再沾染朝堂纷争。
张家有长女若初，慕容峰收为义女，有幼子若尘，性格乖张，与赵怀兄弟和谐，相处融洽，岁月徐来，言笑晏晏。
又过了一年，赵怀身体每况愈下，张清苦
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