双方领土问題应恢复到《尼布楚条约》签订之前的状态，而宋子文提出上述要求的理由是，一方面自清朝始，中苏双方签订的跳跃都是不平等条约，现在双方是盟国，道义上应该废除；再就是，苏俄前任领导人列宁曾经承诺要归回侵占的中国领土，
宋子文狮子大开口，远远超过了苏俄人的心理底线，崔可夫当然不肯也不敢答应，于是双方之间的谈判从一开始就陷入了僵局，
崔可夫本來以为，让出外蒙古已经是巨大的让步了，所以对宋子文提出的要求十分恼怒，他不止一次的挥舞着拳头抗议：“外长先生，您这是讹诈。”
宋子文敢放出这样的话，自然有所倚仗，他不愠不火的道：“将军，您当然有权力这样认为，不过我要提醒您的是，日本关东军正在黑龙江一带集结，据说，他们会配合德国行东西夹攻，以彻底灭亡贵国，谈判桌上得不到，那我们就自己去取好了，对了，这是我们总理的原话。”
日本关东军在黑龙江集结一事，苏俄早有察觉，这也是崔可夫着急上火的原因，放在以前，有诺门坎战役在前，苏俄人才不怕日本关东军，但是现在，在对德战场全面失利、已方工业重镇几乎全部沦陷的情况下，日本关东军却极有可能会成为压垮苏维埃的最后一根稻草，这已经引起了斯大林的高度警惕，不过纵然如此，让中苏边界线恢复到《尼布楚条约》之前的状态，这依旧不在苏俄人的考虑中，用斯大林回复崔可夫的话來说：这和向德国投降有什么两样，
要求中苏边界线恢复到《尼布楚条约》之前，放在以前，欧阳云也是断然不敢想的，他组建西北军团，让胡力还有江铁掌进入西北，当初的想法不过是看有无希望将外蒙古拿回來而已，但是现在，随着苏俄战场发生颠覆性的变化，德日又有意优先解决苏俄这个敌人，中国乘机要求更多，却成了顺势而为的事情，
中苏之间的谈判进入僵局，中英之间却开始出现突破，英国人抵不住中国出兵法国的诱惑，终于同意让香港提前回归，不仅如此，他们还支持联合政府对澳门的主权要求，同意视情况改变现有殖民政策，而中国方面则回馈他们五十架金雕的优先购买权，以及将在新德里帮助其训练一个机械化军，
帝汶海海战结束一个半月后，卡拉奇，，学太平洋舰队的基地迎來了一次挑战，日武久号航母舰队麾下的潜艇部队向卡拉奇发起了突袭，
大和号航母舰队的溃败完全打乱了日海军的作战计划，因为畏惧于“海神舰舰导弹”这一先进武器，日联合舰队失去了
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