大杯酒，乘着醉意，讲起了印加王维拉科查的故事。
他说维拉科查是第七代印加王亚瓦尔·瓦卡克的长子和王位继承人，名叫阿塔乌。他小时候性情粗暴，放荡不羁，经常欺负在一起玩耍的同伴，而且常常表现出一些残忍暴虐的迹象。父王曾苦口婆心想尽办法规劝他改邪归正，可是，种种办法都用尽了，非但未见成效，却见他的性情越发地恶劣残暴，以致于无可救药。父王深知历代印加王都是以温和仁爱为本，深得民心，而自己的王子却是与温和仁爱反其道而行之，若是将来把帝国的大权交给了他，不定会惹出怎样的亡国大乱。于是，亚瓦尔·瓦卡克大帝就把十九岁的阿塔乌王子放逐到城东十多里远的奇塔牧场，让他整天跟放牧人一起放牧。如果阿塔乌王子还不能沽恶不悔弃旧图新的话，就废除他的王位继承权，再从诸子之中另选一位与先辈性情相近的贤者作为王国的继承人。
阿塔乌王子在牧场一呆就是三年，一天，他在牧场的一块巨石上打盹时，受到了维拉科查神的谕示。维拉科查神对他说，“贤侄，我乃太阳之子，也就是第一代印加王曼科·卡帕克和他姐姐奥克略王后的弟弟维拉科查·因蒂神，今奉太阳神之令而来，有一警告传交于你父王：钦查苏尤省的昌卡人发生了叛乱。正纠集重兵，进犯库斯科城，企图推翻你父王的王位，毁灭帝国的家园。你必须义无反顾，审时度势地帮助父王平息叛乱。”
于是，阿塔乌王子赶回王宫把维拉科查神的谕示如实地向父王禀报。可父亲根本不信有人敢举兵反叛，便深恶痛绝地对他怒斥道，“你这个狂妄之徒，竟敢信口雌黄地编造谎言来胡弄我。”并当即令人把阿塔乌赶出王宫，要他永远也不要再来见他。
三个月之后，北方钦察地区各省发生了叛乱。策划和组织这次叛乱的是昌卡族的三个省的酋长。为首的名叫安科瓦柳和两个叫图迈和阿斯图的同胞兄弟。他们并不想服从和顺应印加帝王的统治，只是慑于帝国的赫赫威名和强大武力，才不得已暂时归顺印加帝国。现在他们见时机成熟，便发起叛乱，拉拢和利诱邻近部族结成叛乱同盟，举兵四万，浩浩荡荡地朝库斯科城一路杀来。
起初，亚瓦尔·瓦卡克还不相信，直到残暴凶狠的叛军所向披靡，长驱直入，一直到兵临库斯科城下，毫无戒备的印加王已来不及调兵回防，而且，库斯科城也没有城防要塞可以凭借据守。为了保全王室和自己的性命，亚瓦尔·瓦卡克国王便下令退到城南三十里处的穆伊纳河谷安营扎寨，一边打探着叛军的攻势，一边等待着援军的
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