就见安娜公主突然从暗处走出，挡住了王子。
王子一惊，就问，“天色已黑，妹妹为何还在此处？”
公主神情忧伤地说，“妹妹在此等着为哥哥送行。”
王子不觉一怔，问，“妹妹如何知晓哥哥要今夜离去？”
公主说，“哥哥使人将王子和王妃们灌醉，自己独自去了紫苑阁。又见哥哥的随行人员已将行装和骆驼备好，便知哥哥是要离开此地，返程回库斯科了。”
王子点了点头，对公主说，“信使来报，说的的喀喀湖区周围有人叛乱，故哥哥要速速赶回京城，率军平叛。所以，只能先让曼科王子留下，请你要好好地照看好他，等平定了叛乱之后再赶过来接他一起回去。”
可公主则摇了摇头，说，“哥哥无需借故瞒说，的的喀喀湖区并无叛乱，只是哥哥怕父王死后有变，所以，才借故匆匆离去。”
公主这话让王子觉得自己撒了谎，显得有些不好意思，就无奈地一笑，说，“妹妹果真是聪明过人，料事如神。只是妹妹已许给了阿塔瓦尔帕王子，否则，哥哥定会请命父王将妹妹带往库斯科京城。”
公主伤感地苦苦一笑说，“妹妹虽与哥哥离多见少，但听说哥哥诚实厚道，多情多义，此次一面，更让妹妹心怀敬意。只是妹妹命中无缘与哥哥长相厮守。”说着，便长叹一声。
因王子怕时久有变，急着赶路，便对公主说，“妹妹大可不必为哥哥送行。以后，哥哥会常常来基多看望妹妹。”
可公主却连连摇头，说，“哥哥不必为我宽心慰藉，妹妹深知你我兄妹此次一别，以后恐怕再也很难相见了。”
王子神情一愣，说，“妹妹恐怕多虑了，虽然库斯科与基多数千里程，但你我亲兄亲妹一家，一家人怎能不来往呢？”
可公主还是摇着头说，“兄弟姊妹虽然不少，可是，如若父王一死，大家各为其主各奔东西，只顾争权夺利谋取王座，还讲什么兄弟仁义和姊妹深情？”
王子见公主一副忧虑伤感之情，便将公主拥抱怀中，对公主说，“不管世间怎么变迁，公主永远是我心目中聪明可爱的妹妹。只是哥哥没有这种福份，不能将妹妹带回库斯科。”接着又说，“时间已晚，我派人将妹妹送回雅菲阁。”
公主则在王子的怀中趴了一会，然后，把王子推开，说，“哥哥快快上路吧。若是阿塔瓦尔帕王子醒来后问我，我就说的的喀喀湖区出现了叛乱，你连夜赶回了库斯科。”
王子又对公主说，“
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