年轻人互相争吵的时候，天空再次传来好战老者的声音：“方天宇，这一刀我将再无保留！你就等着血溅黑皇刀吧。我的黑皇刀最喜欢饮强者的鲜血。哈哈哈。第三刀！”
好战老者每一次都只是说血溅黑皇刀，却没有说斩杀方天宇，是因为这是赤月王国国土，他也不敢下杀手，而且他也没有把握杀死方天宇，最多将其击伤。
好战老者第三刀出，黑皇刀的身体再次发生了变法，不过这一次不是变大，却是变小，整个黑皇刀开始恢复普通大小，犹如一把砍柴刀一般。然则虽然形状变小，但是其刀身上的血纹像是刹那之间复活了过来，居然犹如血液一般开始流动，也不知道是不是人们产生了幻觉，而后血光更是冲天而起，形成了一个血色奇异的花朵笼罩在刀柄之上，刹那之间黑皇刀的气势再上数层楼！威势惊人！
所有人都清楚的知道，刀虽然变小了，但是攻击力却比第二式不知道提升了好几倍！
这一刻，所有人都绷紧了神经。
地上，方天宇也是眉头一皱，像是也被这一刀的威势给震惊住，然则片刻后再次恢复平淡，开口道：“第三招，我说过黑皇刀必断，就一定断！第三招，蛟龙变！”
两条金蛇再次出现，这一次两头金蛇在方天宇四周不停旋转，随着旋转，两头金蛇居然长出了爪子！
蛇蜕变成为了蛟龙！
蛟龙虽然不是神龙，却也是被誉为最接近神龙的存在。
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