收复北海全部疆域。这一回他们来到了鬼荡山脚下。葛勒可汗来到此地后，发现了好多道路，四通发达，而且很多地方山丘林立，很容易埋伏十万雄兵，根本不利于骑兵作战，如此冒然通过必将身陷伏击之中。这样的地形极不利于集团进攻，单兵作战进山，又容易被敌人吃掉。于是便下令在鬼荡山北部五十里处安营扎寨，等到侦察清楚之后，再涂进军之策。就这样将这鬼荡山侦查的任务，又一次交给了玄通六耳众高徒。
六耳接到军令后，便带领金丝王猴和白猿圣猴二位师弟飞身进山而去。结果他们一进山，便被黑狼兽王发现，便让狼兽妖利用迷魂阵，向三圣展开了进攻。这才使得三圣身陷狼兽妖的伏击。狼兽妖到处都是，杀来杀去，竟然会迷失方向，找不到出山的路。这让六耳感觉到地形不利，绝对不能擅自用兵。最终毫无办法，回到了葛勒可汗身边，告诉他地形错综复杂，进山后跟本找不到出山的路。这里还有数万狼兽妖大军在山中埋伏，我们身陷困境，杀来杀去最后是凭借自己的本事，飞到云朵山，历经几番侦查才，才找到出路，飞出鬼荡山。只有找到这里的百姓作向导，我们才有可能杀进鬼荡山，剿灭这里的狼兽妖。
听到这些话后，葛勒可汗便将希望寄托在了当地的牧民百姓身上。让众高徒在平原上寻找知情人，结果众高徒四处追寻，连个人影都没有发现，到处都是被狼兽妖餐食的尸骨。见到这些尸骨后，玄通六耳愤怒之极，发誓一定要为百姓报仇，便带领师弟们直接杀进鬼荡山。
这黑狼兽王和猎狼兽王发现了众高徒杀进鬼荡山之后，便带领狼兽妖继续借用这里的有利地形展开伏击射杀。这才使得玄通六耳、金丝王猴、天王神猴、天龙神猴、金狮龙猴一个个都被狼兽妖死死困住，无法挣脱他们的包围圈。黑狼兽王见到战机到来，便想施展自己的本事准备将这些高徒全部镇压在巨石之下。结果就在这最关键时刻，天王罗汉听到了众高徒和狼兽妖的厮杀声后，便施展一身本事，前来助战。这才相助他们找到敌军破绽，杀出了鬼荡山。
天王罗汉经过这些日子的化装侦察，已经将这鬼荡山的地形图和狼兽妖的伏击区域全部侦察清楚。将这一重要情报交给了葛勒可汗。葛勒可汗得到了这些重要情报后，便让天王罗汉带领众高徒按照进山路线，在敌军背后做好袭击准备。葛勒可汗则随同怀志大师一起进山，牵制敌军主力。一切安排好之后，怀志大师便保护葛勒可汗一起向鬼荡山展开了全面进攻。
这黑狼兽王、猎狼兽王二将见到敌军总攻展开了，便
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