守备军展开了全面反击。这一下子将波斯城彻底打乱套了。
雷猿天王飞回城中后，见到城内和城外的阿拉伯人、波斯人串通一气，为了守住波斯城，只好将正在城外拼杀血战的巨棘龙、鬼棘龙、天棘龙、暴棘龙四位主帅及其人马全部撤回城中，进行镇压坚守。就这样城外的防御工事被官军全部攻破，杀到了波斯城脚下。
面对这座坚固的城池，西海龙王为了收复西海，彻底除掉雷猿天王的残余势力，便带领九个孩儿飞到半空中集体做法，准备将这四面的城池全部退到，相助官军收复波斯城。就在这紧急关头，雷猿天王派出去了雷猎龙、雷纣龙二将劫杀西海龙王，防止它们施展仙术，破坏自己的防御工事。结果是这二位龙兽王刚飞到半空中，便遭遇到了众高徒的围攻。这一回怀志大师也飞到半空中带领弟子们摆出来了天玄擒魔阵，将这二位龙兽王死死缠住，与他们拼杀血战数百回合后，怀志大师念出降魔咒语，将他们这二位龙兽王分别收去。随后便带领弟子们为了保护波斯城内的百姓，直接飞进了波斯城。
雷猿天王见到取经人众高徒杀进城中，便让巨棘龙、鬼棘龙、天棘龙、暴棘龙四员战将将取经人全部歼灭。这四员大将接到雷猿天王的军令后，便直接杀向众高徒。
怀志大师在城内发现了大批受伤的百姓，便让天山雪猴即刻医治这些百姓，同时让金丝王猴、飞灵鼠猴、长啸鸣猴、飞天叶猴向东南西北四门展开进攻，不惜一切代价打开城门，配合官军一举收复波斯城。其余弟子随我一起斩妖除魔。一切安排好之后，便展开了分头行动。
这波斯城因为取经人的到来而变得更加混乱，巨棘龙四兄弟见到众高徒分兵杀向城门，一下子也不知道该顾哪头了，只好听从雷猿天王的号令围攻怀志大师而去。结果这一回怀志大师身上的能量法力变得越来越强大，与这四大龙兽王竟然在半空中格斗数百回合之久，最后还是凭借降魔紫金瓶的法力将他们逐一收去。
而在城中，东南西北四门分别被四位高徒攻克，城门打开后，四路官军齐头并进杀进城中，龙兽妖遭遇到了官军和波斯将士、阿拉伯将士的反击，几经厮杀血战，全军覆没。
雷猿天王施展一身本领，血战到底。见到城池一破，内心无比愤怒，便摇身一变，变成了阿拉伯百姓，混进了人群中，准备寻找机会除掉怀志大师。结果还是天山雪猴给百姓疗伤的时候，无意中发现了他的踪迹，随后便施展出来了千身万化神功，死死缠住他，准备配合师父擒拿此妖。结果就在这个危机时
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