沙土之间奔跑打闹的孩子。
没有城堡，没有骑士，没有来到民间游玩的公主，也没有从庄园露台俯瞰下的花园和喷泉。
只有一个又一个生活在市井坊舍的，游走在街巷之间的，努力维持着温饱的角色出现。
巴林伯爵有些困惑地皱起了眉，他身边的好几个人都困惑地皱起了眉。
维多利亚·维尔德则只是面无表情地、静静地看着这一切。
镜头在那纵横交错的陋巷之间移动，在大声讲价、辛勤工作、有哭有笑的人群中穿过，这仿佛不是一个安排好的舞台，而只是一双从某座老城中穿梭而过的眼睛——这座城并不存在，但真实无比，它平铺直叙地展示着一些在巴林伯爵看来有些陌生，在大厅中大部分人眼中却十分熟悉的东西。
那是他们曾经住过的地方，以及他们曾经的邻居——还有曾经的他们自己。
……
放映大厅旁边的一间房间中，高文坐在一台监控器旁边，监控器上呈现出的，是和“舞台”上一模一样的画面，而在他周围，房间里摆满了各种各样的魔导装置，有几名魔导技师正全神贯注地盯着那些设备，以确保这第一次放映的顺利。
高文的目光从监控器上收回。
他已经提前看过整部魔影剧，而且坦白来讲，这部剧对他而言实在是一个很简单的故事。
它只是讲述了几个在北方生活的年轻人，因生活困苦前路渺茫，又遇上北方战争爆发，所以不得不随着家人一同变卖家产背井离乡，乘上机械船跨越半个国家，来到南方开启新生活的故事。
在这中间则穿插着移民船上的人间百态，讲述着一系列小人物的经历——
一名沉默寡言的钟表匠，因性格孤僻而被诬陷、驱逐出故乡，却在南方的工厂中找到了新的安身之所；一对在战争中与独生子失散的老夫妇，本想去投奔亲戚，却阴差阳错地踏上了移民的船只，在快要下船的时候才发现始终待在船底机械舱里的“齿轮怪人”竟然是他们那在战争中失去记忆的儿子；一个被仇家追杀的落魄佣兵，偷了一张船票上船，全程努力假装是一个体面的骑士，在船只经过战区封锁的时候却勇敢地站了出来，像个真正的骑士一般与那些想要上船以检查为名搜刮财物的军官周旋，保护着船上一对没有通行证的兄妹……
在这部魔影剧里，菲尔姆和他的朋友们没有追求任何耸人听闻的宫廷阴谋或空洞的说教隐喻，他们唯一在做的，就是尽一切努力去讲好故事。
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