却说长眉真人和乾机老道师徒二人，乘云光来到了西牛贺洲孔雀国，等落地之后，就见此地凡人个个神色安详性情平和，与中土气象大不相同。
乾机老道见状对长眉真人道：
“佛门教法为入世之法，与我中土道门确有不同。”
长眉真人听了此言，也是点头认同。就在此时，城中走出两位禅师来，其中一个一身大红袈裟，面上满是髯须，通体却自有佛光。正是曾在中土传下禅宗法脉的达摩禅师。
另一位一身百结破衲衣，浑身穿戴破烂不堪，手持一把破蒲扇，头戴一顶旧僧帽。正是降龙罗汉道济禅师。
两位禅师见了长眉真人和乾机老道后大笑道：
“幸甚，幸甚，今日真人来矣！”
长眉真人听了此言，见两位高僧有礼，心中也有些欢喜，便上前笑道：
“贫道和小徒二人，见过两位高僧。”
达摩禅师上前笑道：
“真人不必多礼，请入城与诸位道友相会。”
长眉真人谢过了达摩禅师，便随着两位禅师一起，进了城中的圣贤别院。此院是孔雀王子修来，专门供各路真人神仙相会论道之所。
长眉真人进了别院之后，见此地高朋满座，有中土隐居修炼的散仙道人，有西方极乐的罗汉禅师。还有大雷音寺里的菩萨尊者。俱是孔雀王子请来，在此地欢聚论道。
达摩禅师将长眉真人乾机老道请入座位，当即便有小沙弥献上素果灵茶。达摩禅师又为长眉真人介绍了几位同道好友，有东海七罗岛散仙水云真人，有大雷音寺阿莫多力尊者，这二人俱是佛道两门的金仙。
长眉真人与达摩禅师等人谈玄论道，倒也觉得颇有所得。又过了一日，便有文殊，普贤，观音三位菩萨联袂而来。
原来三位菩萨自冥界与阿修罗族，巫族一场大战之后，尽皆身受重伤元气大损。尤其是观音菩萨，她被冥河教祖以元屠宝剑斩去一臂，返回南海珞珈山之后，用尽了神通手段也救治不得。
观音菩萨无奈，赶去灵山大雷音寺求助时，正好如来佛祖连同众位佛陀菩萨退回雷音宝刹。那如来佛祖也被冥河教祖宝剑所伤，但如来佛祖毕竟道行高深，他借宝幢光王佛法力，已经将那剑气化去。
可面对观音菩萨的伤势时，如来佛祖也无可奈何。眼见菩萨断臂之处有一道惨绿的光气盘旋不定。如来佛祖道：
“此乃是先天之毒，若想化去，非要闭关静坐，以寂灭佛光洗练三百
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