吕宋。
吕宋是由群岛组成，四处都是暗礁，所以深水港反而不多，佛郎机人乘船抵达这里之后，便开始四处寻找殖民地点，修筑堡垒，可是修筑堡垒并不容易，首先这里必须靠海，佛郎机人是海上民族，对吕宋土人最大的优势就在舰船，所以堡垒若不靠海，一旦有事就很难得到补给、救援，吕宋虽然海岸线极长，可是要寻到一处靠近深水的陆地却也不太容易，在经营了十几年之后，佛郎机人终于寻找到了一个极好的区域——伊莎贝拉公主港。
如今这里，几乎是佛郎机人活跃的聚集区，至少在吕宋，佛郎机人大多在这里活跃，在这里，佛郎机人修建了三处堡垒，堡垒之中搭设了炮台，港口依靠着堡垒依山而建，西面朝着深蓝的大海，佛郎机在吕宋的一千七百人规模的军队，就驻扎在这里，除此之外，还有七艘舰船供这支军队使用，而在堡垒附近，则是佛郎机人得聚集区，那些渴望东方冒险的佛郎机人在这里进行着各种的生业，有往返的商贾，有四海漂泊的水手，除此之外，还有雇佣了一些土人奴隶的工坊。
对佛郎机人来说他们的本业原是发现大陆，并且进行抢掠，至于经商，显然兴趣不大，比较抢掠能产生暴利，而单纯的经商比起这暴利来实在不值一提。
不过这里不比他处，随着大明海贸的兴起。抢掠已经变得极为困难，佛郎机人已经招受了几次报复。损失不小，在这种情况之下。他们也不得不改变策略，选择在另一方面与大明竞争，大明的商品多以奢侈品为主，如丝绸、瓷器、茶叶，有了这些高端商品的带动，导致连大明的其他货物。都烙上了高端的印记，寻常的铁器也是价格高昂，再加上聚宝商行为主导，控制了货物的价格。这就导致大明的商品往往居高不下，而佛郎机人索性与之竞争，尤其是在布匹方面，佛郎机人的布匹与大明的布匹质量相差无几，可是价格上却比大明低上不少，一些佛郎机人看中了商机，纷纷在吕宋、爪哇等地修建工坊，将货物贩卖到南洋各国。
不过现在，在吕宋的伊莎贝拉公主港里，当地的总督却是遇上了一件尤为棘手的事。消息已经传来，总督的使者在廉州遭到了扣押，罪名也已经确认，勾结乱党，图谋不轨，一行使节数十人，都将在廉州处以极刑。
明教的目的是迫使楚王造反，而佛郎机人的目的则显得更加简单，廉州是明朝货物出入的唯一口岸。搞乱了那里，对佛郎机人有极大的益处，所以双方一拍即合，很快就达成了默契，佛郎机人给予明教的活动份子进行掩护，顺便借了明教的
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