1904年12月，位于圣彼得堡的普梯洛夫工厂发生罢工，圣彼得堡各界认同罢工的民众不断增加，罢工人数攀升至八万人。
1905年1月22日清早，东正教神职人员盖庞神父(又译作加邦神父或葛朋神父)带领一个为数约三万人的工人组织到冬宫外广场和平示威，目的是向沙皇递交请愿书，以表达劳工阶层与社会底层人民的困苦，与遭受到的欺压，请求沙皇进行社会改革与终止日俄战争，并期望不要有超时的工作与合理的待遇。
尼古拉二世从1月8日起已移居在皇村，和平示威当天不在冬宫，当时负责守护宫庭的武装士兵，列阵与示威群众对峙，而聚集的民众已渐渐增加到二十万人，大家手拿着圣像、沙皇图像，唱着圣诗与爱国歌曲，士兵后来对空鸣枪示警，不久之后便向群众射击，民众在惊慌中逃亡而争相推挤，盖庞神父也在混乱中身亡。
官方宣称伤亡人数为96人死333人受伤，反对势力宣称死亡人数超过4,000人，保守估计约1,000人伤亡。值得一提的是，沙皇本人并没有下令对民众们开枪。
尼古拉二世积极推行军事封建的帝国主义政策、疯狂地对外侵略扩张。 还在远东之行时，中国和朝鲜的领土与财富已为皇太子尼古拉所垂涎。
九十年代，俄国开始修筑横贯西伯利亚大铁路。尼古拉为这条铁道奠基，并当了修筑这条铁道的名义监督。这表明他企图通过铁路加强对中国东北和朝鲜的控制、在远东争夺霸权的迫切心情。
登上皇位后，他更是野心勃勃。他已经是"全俄皇帝和专制君主，兼波兰国王、芬兰大公等等"，却还梦想给自己再加上"中国皇帝"、"日本天皇"等等称号。
尼古拉二世是一个平庸的君主。他认为他的君权是"天赐"的，而他个人只须对上帝负责。
他不喜欢同臣民有密切的接触，更妒忌那些出色的、有能力的、有主见的大臣，因为他知道，他们的智慧居于自己之上，总是担心有朝一日大臣们要夺走他的君权。
所以，尼古拉二世逐步抛弃了当初为他效劳的大臣。一些敷衍塞责的、但又善于阿谀奉承的人却得到他的信任。这种人向他反映某些虚假的情况，往往比官方的报告，更容易得到他的称赞。
于是，各色各样的骗子、冒险家，利用尼古拉二世的昏庸、无知，都混迹沙皇朝廷。
最大的骗子是拉斯普廷。拉斯普廷本是西伯利亚一个农民，经过几年流浪生活后，以曾经受过秘密传授医道
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