波旬惊呆了，他看到菩萨安然无恙的坐在那里，仍不甘心，于是又召唤出冒着浓烟的柴火。然而，这些柴火再次变成了***落下。
波旬一伸手，无边的黑暗席卷而来，这黑暗如同月初之夜，又如乌云满天，更如三更时分密林的深处。
然而，黑暗在接近悉达多时就消失得无影无踪了，就像是被光明驱散了一样。
波旬又败了，他继续降下烧着熊熊大火的干柴，整个世界都笼罩在火与烟之中，晴空不时出现惊人的霹雳，可即使这样，他依旧伤不到悉达多。
波旬已无计可施，他坐在战象的背上，露出恐怖之相，不断地接近悉达多，手中挥舞着弓箭，恐吓道：“悉达多，赶快离开菩提树下！”
此时，波旬的魔军也变成各种吓人的形状，摆出各种恐怖、吓人的姿势，企图将悉达多吓走。然而，这一切都毫无用处，悉达多依然安详地坐在菩提树下。
终于，悉达多顿悟了——他成佛了。
成佛之后，那个悉达多王子，就变成了万人敬仰的如来佛祖。
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“如来佛祖”讲完了这个故事。
六耳猕猴道:“所以，你就是波旬？”
“正是。”波旬点了点头。
“只是，我不明白，你是魔，如来是佛，你怎么会取代他？”六耳猕猴问道。
“六耳猕猴，那我就再给你讲个故事。”波旬道。
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一千五百年前，东胜神洲的花果山上，有一块灵石。
一天，这块石头突然爆炸，一只猴子从里面蹦了出来。
这只猴子叫孙悟空，在他出世的那一刻，他的命运也就被决定了。
之后，他远渡拜师，学得一身本领，大闹天宫，被如来佛祖压在五行山下。再之后，他得观音菩萨指点，保护唐僧西天取经。
可是，孙悟空天性顽劣，嗜杀成性，而唐僧又是肉眼凡胎，不识凡人妖精。
孙悟空每次杀生之后，不论杀的是人是妖，唐僧总会念上几遍紧箍咒。
久而久之，孙悟空心生不满，于是，他的心魔——六耳猕猴诞生了。
在六耳猕猴诞生的那一刻，如来也诞生了一个邪恶的想法，那就是，让六耳猕猴杀了孙悟空，从而前者代替后者去西天取经。
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