其人身长八尺，面若冠玉，纶巾博带，身披鹤氅，飘飘然如同神仙中人。
赵云见过凤雏庞统，原以为与之齐名的诸葛亮亦同他一般，相貌平平，以才学出众，却不料诸葛亮与庞统容貌如此相差千里。
赵云心道：「若凤雏生得如此，孙权岂会让其远走长沙？诸葛亮如此才貌，若要出仕，易如反掌，他坐观天下，隐而不仕，足见其乃是极有原则，且目光长远之辈！」
刘备想法与赵云类似，亦看出诸葛亮绝非轻言可动之人，暗道：「此人不可说服，只可晓以大义，伸张其志，方可能令其出山。」
刘备、赵云心念未已，诸葛亮歉然道：「小童蒙昧，怠慢贵客，是亮失礼了。皇叔如蒙不弃，还请入内叙谈。」
刘备替小童开解道：「非是仙童蒙昧，实是备甘心等待，恳求仙童，先生无需介怀。」
诸葛亮听完不再纠缠此时，引刘备、赵云入内叙谈。
三人分宾主坐定，寒暄已毕，刘备开门见山说出请诸葛亮出山相助之意，诸葛亮婉言谢绝，推辞说自己年幼学疏，难堪大用。
刘备早料到此行不会顺利，诸葛亮拒绝也在意料之中，见诸葛亮自嘲才疏学浅，于是以水镜先生之言，徐庶之语为证，直言诸葛亮太过谦虚。
诸葛亮若再妄自菲薄，不啻于说水镜先生和徐庶没有识人之明，于是不再自谦。
刘备坦言心中志向是匡扶汉室，伸张大义于天下，解万民之疾苦，又求诸葛亮破局之策，诸葛亮于是说出了后世闻名的隆中对。
「自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克绍者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理；待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。惟将军图之。」
诸葛亮说完，又让童子挂出一幅画，对刘备道：「此西川五
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