从黑雾中现身的墨菲斯托，看起来就是一具被剥皮去脏的人形尸骸，仅剩少量血肉和筋膜包裹在骨骼之上，下半身更是只剩下胯骨和尾椎，在卷动的黑雾上方凌空悬浮。
同样只覆盖了一层皮的颅骨上棘刺横生，两根巨大的恶魔弯角布满了粗砺的褶皱，就其面貌特征判断，路西恩的长相，应该是随他爹。
黑雾横卷而出，向着四周弥漫开去，而墨菲斯托则是展开四条枯枝一般细长的手臂，缓缓飞临血池上方，似是在向莫北展示自己的身姿，对于他的出言不逊，并没有太过在意的样子。
然而血池上的熊熊烈焰都受到了压制一般，火势明显收敛，开始变得明灭不定。
它身形远不如彼列的化身那般庞大厚重，这具投影蕴藏的气机也略逊一筹，但作为三大源生恶魔中最年长的一位，墨菲斯托此刻所展现出的压迫感却是远胜于以往见过的一切对手。
这种压迫感，已然超脱了这具投影的实力上限，仿佛遮蔽整片青天白日的滚滚雷云，无形之间便给人一种天灾降临的既视感。
“有趣，你们的身上，居然带有克林姆的气息，还有，我和路西恩的。。。看来，路西恩的失败，和你们有着关。”
墨菲斯托伸出一臂，朝着莫北几人所站的位置虚握了一把，像是在空气中握住某些无形无状的事物，狰狞可怖的脸上现出玩味的神色。
莫北神色不变，心里却是泛起了嘀咕，难道仅凭一具投影，就都感受到藏在他们物品栏之中的东西？
他物品栏里可还放着两块墨菲斯托本体的残骸，而佩罗娜则保管着封印有路西恩残魂的赫拉迪克之杖。
虽然不太相信对方真有这样的能力，但他还是打算尽快将残骸彻底摧毁掉，还有就是给赫拉迪克之杖镶嵌上符文萨德，免得节外生枝。
心中如此想着，他还故作不知地抬起胳膊在鼻端下嗅了嗅，开口说道：
“有吗？我怎么没感觉到有什么气息，不过事先声明啊，路西恩可是死在督瑞尔手里的。”
“白费口舌的挑拨，路西恩死在谁的手里对我而言同样是毫无意义，但你们，可是让我久候多时，我想说，你们的旅途到此为止了。”
“就凭你这一具投影？”莫北平静地回应。
墨菲斯托突然开始纵声狂笑，向外震荡出一圈圈的气浪，将下方一大片范围内的火焰压得近乎熄灭，显露出不再平静的血池。
“既然说了已经久候多时，又怎会让你们失望！”
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