城东一座四合院的后院里，此刻纱帐摇动、红被翻浪，29军政务处长潘毓桂正在义女李香兰身上纵横驰骋。李香兰是日本人，本名川口淑子，受关东军特高课委派，前来北平拉拢29路军军政要员。自诩为风流才子、书画辞赋俱佳的潘毓桂秉承宋哲元的意思，频繁与日军接触，在他看来国民政府对北方鞭长莫及，阎老西固步自封，都不是二十九军和华北民众可以依靠的坚实力量，华北当前唯一出路就是和日军合作，可免生灵涂炭。因此得到日本特务机关长松井久太郎的青睐，把李香兰以“义女”的名义送给他。不明白53岁的老东西今天吃错了什么药，哪来这么大劲头，又是吸又是咬，花样百出、没完没了，自己都快散架了，老家伙还是性趣盎然。
她哪里知道，但凡是汉奸都是私心极重、贪欲极强，妄想跟随强大的主子飞黄腾达、声色犬马、耀武扬威、不可一世。今天下午在演出现场见到能歌善舞、品貌出众、薄施粉黛、气质高绝的吴光伟、陈淑娥等演员后惊为天人，晚上的欢迎宴会上由于张砚田、吴光伟回娘家探亲未能见到，几次借机找陈淑娥揩油都未能得逞，让自诩风流的潘毓桂更加难以自制。回来后，不顾年老吃了不少春药为她泻火。好不容易云歇雨散，李香兰已是疲惫至极，沉沉睡去。老汉奸却被春药激发，浑身燥热，起身来到外间坐在桌旁喝茶，满脑子还是旗袍下曼妙的身姿。猛然间，他向右张望，才发现靠窗的椅子上悠闲地坐着一个人，惊出一身冷汗，立马兴致全无。
他猛地站起身来高喊“来人。”那人从阴影中走了出来，语调平淡地说：“潘处长老而弥坚、雄风犹在，令人佩服呀。你的土匪保镖贾少卿已经去为你探路了。”潘毓桂看清楚了，来人是一个很年轻的男人，就是不知道阁下是谁，我哪里得罪你。江强也不客气，径直走到桌旁坐下，盯着潘毓桂看了半天，长方脸、浓眉大眼、豪放中透着斯文、英俊里含着儒雅。摇摇头不解地说：“你满腹的圣人文章，一手的琴棋书画，做什么不比做汉奸强？为什么就甘愿为日本人谋取祖国的利益，一而再再而三地出卖二十九军的情报，怂恿宋哲元妥协退缩，请你帮我释疑。”
潘毓桂回到桌旁坐下，端起茶碗喝了两口说：“就是你们这些粗鄙军人，不知天高地厚，自以为是，开口殊死抗日、闭口收复河山，引来日本人的不满，这才不断增兵。我们费心费力营造的中日友善之局全都坏在你们的手里。试问这位先生就凭29军六七万装备低劣的部队怎么阻挡皇军浩荡军威？长城会战30万人，还有国府正规军助战
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