明朝与德川幕府的谈判并不容易，德川幕府作为一个统治近两千万人口的政权，其实力不说与明朝和满清相比，但可以说比金国都要强上一些。
德川幕府虽然惊恐于大明的海上实力，可是明军却也不能上岸，德川幕府仅在江户地区的旗本武士就有六七万人，再加上亲藩、谱代大名、外样大名的兵马，日本至少能动员四十多万大军，所以明朝不可能与德川幕府开战。
不过德川幕府虽然在岛上无敌，可是却拿海上的明军没有办法，明军可以在海上轰击江户，而德川幕府却攻击不到明军，明军可以用江户城和日本沿海做要挟，德川幕府只能服软谈判。
双方开始进行谈判，明朝首先要求德川幕府承认，明朝与萨摩藩的《明萨条约》，然后要求德川幕府增设鹿儿岛、长门、土佐、尾张为通商口岸，加上原来的长崎正好五口通商，然后同样要求准许明朝商人进入日本贸易，允许明朝商人在日本开矿，并要求对关税问题进行协商，还提出明朝商人犯法，幕府需要交给明朝处理。
萨摩藩战败了才签定《明萨条约》，丧失税率和司法的自主权，德川幕府作为一个主权完整的政权，连《明萨条约》都不愿意承认，自然不会接受明朝的条件。
钱秉镫、吴世昭这样提，其实是虚张声势，先抬高价码，然后做出退让，换取德川幕府先承认《明萨条约》的合法性，再与德川幕府商议通商事宜。
萨摩已经签了《明萨条约》，幕府虽然极为不满，但是也只能承认，可是《明萨条约》的合法性虽然确定，但是与幕府的通商谈判却陷入了僵局。
时间一晃就过去十多日，明军船队物资消耗殆尽，满大壮只能将钱秉镫和吴世昭留在江户继续谈判，而他则率领船队先行返回明朝。
明军船队虽然走了，可是德川幕府却并没因此松口气，反而十分紧张，因为满大壮临走时对钱秉镫和幕府官员说，明年他将率领更庞大的舰队，来江户接使团回国。
在明朝谋划开拓市场，充实国库之时，作为明朝的对手，金国和满清也没有休息，而是做着各自的转变和准备。
满清一方，多尔衮正忙于仿造明军的自生火铳，以及铸造火炮，可是效果并不理想，工部虽然制造出了样品，可是却无法大规模的制造，满清缺少足够的工匠。
他从粘杆处收到情报，知道明朝工部有大量的西夷为之效力，于是找来了耶稣会滞留北京的传教士汤若望，委托他帮助大清国招募能够铸炮造铳的西夷工匠。
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