正东偏北：日本国
正南偏东：大琉球国，小琉球国
西南：安南国，真腊国，暹罗国，占城国，苏门答剌国西洋国，爪哇国，湓亨国，白花国，三弗齐国，渤泥国
之所以当时的大明没有开拓海洋，不是因为大明的君臣目光短浅，而是因为没有开拓海洋的经济需求。
当时的大明是农业国，工商业不发达，不需要海外市场倾销商品；疆域也很辽阔，而且占据东亚风水宝地，不需要全世界抢占殖民地；人口足够多，不缺劳动力。
所以，当时的大明就是一个富有的地主，拥有着全世界最灿烂的文明和数之不尽的财富，根本用不着，也犯不上去抢劫周边的其他国家。
内地的土司也和藩国一样，需要定期向大明进贡，酋长继承也需要得到大明的册封和认可。同样的，大明也从不干涉这些土司的内政。
但两者也有明显的不同。藩国使臣由礼部主客司接待，藩王的册封承袭由皇帝下诏旨；领兵的部族土司归兵部管辖，土府土县则隶属吏部。
土司平时有向朝廷纳税、开辟并保养驿路的义务，战时则有调兵从征得义务。
如果土司不听朝廷诏令，甚至反抗朝廷，被平定后则取消自治权，原统治区直属朝廷，即所谓的“改土归流”。
土司衙门有宣慰司、宣抚司、招讨司、安抚司、长官司、土府、土县等名称，长官都是世袭罔替，在地方上有一定的辖地和土民，总称土司。
土司与朝廷的关系实质是相互利用。土司借用朝廷的权威震慑治下土民，从而肆意奴役剥削；朝廷则是用空头的官爵笼络有实力的部族酋长，从而维持地方安宁。
整体来看，在明朝的西南、西北存在着大量的少数民族，这些少数民族在生活习惯、宗教文化、礼仪文字等方面与汉民族存在较大的差异。
在湖南、四川、贵州三省交界处是苗族的活动中心，向南发展到了贵州；广西则是瑶族、壮族的根据地；四川、贵州、云南三省交界处是彝族的根据地；四川西部和云南西北部是摩梭人的活动区域；云南南部是傣族的活动区域；四川北部、青海、甘肃、宁夏是羌族的活动区域。
在上述区域中，除纯粹由土官世袭治理的土司外，部分土司还有一种流官制度。流官是由中央政府任命的，具有一定任期而非世袭的地方官。
在这些土司中，大致以土官为主，以流官为辅。与之相反的，在边疆设立流官的州县中，也有不同部族的土司
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