平浪静，云消雾散，宛若到了另一处地方，这是那里？晋晚生辨不清认不明。
晋晚生停止了挥舞的双桨，任由脚下的小船儿随波飘荡，小船儿飘呀飘，飘到了一处极为狭窄的河道里，晋晚生就像迷糊了一样，不知不觉间他了忘路之远近，更忘了是追前面的小船来的，只是抬眼朝前望去，这时，另一番景象立刻扑面而来，岸是一处桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，让人心旷神怡。
阿生被桃花林之美景所吸引，继续前行，一直走到桃花林的尽头。
林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。于是，晋晚生从船上跃下，沿洞口处走了进去。
初极狭，仅能够够他一个人通行，等到他复行数十步，豁然开朗。
就见眼前土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。
远眺，其中往来种作，男女衣着，悉如外人。乃黄发垂髫，并怡然自乐。见晋晚生，乃大惊，问所从来。晋晚生一一作答。
于是，第一个遇到阿生的人便邀请他到家中做客，并且设酒杀鸡款带他。
酒席间，有一美女，年方十七、八岁的样子，眉若弯月，眼似横波，身材窈窕，皮肤白皙，美若天仙，她来回穿梭，倒酒上菜，并不时用眼光瞄着晋晚生，这家主人见小女子在不停地看着晋晚生，介绍道；“吾之女儿也。”
晋晚生急忙站起来，对那个姑娘双手作揖道；“小子晋晚生，张湾村人，不意间至此，还望见囿。”
姑娘立在当堂，一时惊呆，过了须臾，才反应过来，立刻纳首对拜曰；“原来是阿生到了。小女子阿桃，未见过生人，一时呆愣，见笑见笑，”言罢，红了脸颊，倒退着走了出去。等到最后一道菜上来之后，那个美丽的姑娘似乎对晋晚生更上心了，就好像是故人一样，故意在晋晚生身后站了一会儿，等到晋晚生和那家主人酒酣耳热之时，她竟然站在晋晚生身边，殷勤地给晋晚生倒酒布菜。
等到晚间，村中之人听说从外面来了一个人，纷纷走来询问晋晚生外面的事情，那个姑娘见家里的人多了起来，这才离开晋晚生，躲到了别的房间。
晋晚生待姑娘走后，和村子里的人唠起，才知道他们的先祖是为了躲避秦时战乱，率领妻子儿女和村子里的人来到了这个与世隔绝的地方，从此再没有出去过，遂与外人间隔。
听了村里人的话，晋晚生不免有些疑惑，他们见晋晚生不十分相信，脸上显出不解的神色，于是问
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