民间百姓生活疾苦，业魔力量日益增强，老君炼丹炉内的六丁神火已经无法困住这只跋扈嚣张的业魔，在一次七星连珠的夜晚，业魔突破锁捆住自己已久的炼丹炉，化为一团火焰直插老君宫，穿越九霄云霁，所幸老君即使发现，便与业魔打了起来，但是业魔力量实在强大，老君无奈，让太玄童子转告人间的苏雪，令其提高警惕，当初遗留在人间的火芯马上要行动了。
刘关张三兄弟一如既往厉兵秣马，然而吕布突然被妖魔化，心神被控制，他率领士兵偷袭了刘备军营，刘关张誓死抵抗，但是终究还是不敌吕布，在战斗过程中，为了掩护刘备逃脱，关羽和张飞主动断后。
“二弟三弟，我们是结义兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，我不会抛弃你们的。”刘备坚定地说道。
“不，大哥，这个世界上可以没有关羽和张飞，但绝不能没有刘备。”关羽手持大刀斩钉截铁道：“我们来生还做兄弟。”
刘备无奈，与关羽和张飞洒泪而别，刘备率领五十亲兵，一想天下之大，竟然无自己安生之所，在无路可逃之后，刘德然建议刘备赶往嵩山，在嵩山上做一个山大王也无不可，反正留得青山在不愁没柴烧，将来等自己实力做大，再一举平定天下之乱，做一个救世之君。
刘备沉吟片刻，顿首道：“只能这样了。”
大队人马于是往嵩山赶去，一路上，到处都是流民，道听途说得知，曹操，袁绍，袁术，孙坚等人纷纷揭竿而起，大汉天下已经是支离破碎，刘备沉着脸道：“大汉已经到了这地步，实在是令人惋惜。”
而此时，探兵来报，关羽和张飞已经在乱军中被杀害，刘备在马背上痛哭流涕，好在刘德然的安慰下，刘备才能继续上路，终于在马不停蹄下，大家赶到嵩山。
苏雪在得知业魔的情况后，便迅速准备与刘备集合，在嵩山，两人抱头痛哭，经过一番缠绵，苏雪决定施展道法，助刘备平定天下，然而大势所趋，人难更改，一道闪电将刘备劈死，世间从此再无刘备，刘德然因当时与刘备携手，也被电死。
而与此同时，老君请来女娲，在众天神奋战之后，成功降服业魔，他们该换天道，将拯救人世间的天命交给了曹操。
苏雪痛苦，默念咒语，刘备顿时化成了一粒种子，刘德然也化为一团黄土，苏雪带着这一粒种子和一团黄土，来到嵩山，将其种下，从此苏雪日日与种子为伴，抛开了尘世间的琐事，一心修道，两人过上了清净无为的安逸生活。。
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