空抓住了尾巴。失去力量的拉蒂兹表示自己不会再行凶作恶，哀求悟空放了他，悟空轻信了他的谎言，使得自己陷入危机之中。
这时，愤怒的悟饭却爆发出了惊人的力量！
悟饭惊人的力量觉醒，重伤了拉蒂兹。
在拉蒂兹要去杀害悟饭的时候，悟空用尽最后一点力气控制了拉蒂兹的行动，命令短笛用刚才的绝招攻击拉蒂兹。
短笛的绝招使悟空和拉蒂兹同归于尽。
赶到现场的龟仙人一行人看到了悟空的死，而死去的悟空则被神带走了。
而另外两个赛亚人听说了龙智的事，正朝着地球的方向前进。
“我草，这两个赛亚人看起来啊更恐怖。”
“糟糕，地球难道要被毁灭了吗？”
“这种压迫感实在太强了。”
“你妹的，原来这才是真正的龙珠。”
“是啊，之前都是过家家，现在人家要打到外太空了。”
观众们无比期待接下来的剧情。
由于拉蒂兹的死使得另外两个赛亚人在一年内就要来到地球，龟仙人一行人决定寻找龙珠复活悟空，短笛大魔王带走了悟饭准备进行训练。
此时在黄泉中，悟空和神向阎王请求前去面见界王，随后悟空走上了通往界王住处的蛇道。
龟仙人一行人回到了龟岛，而短笛大魔王带着悟饭开始了严苛的训练。
悟空在蛇道继续向着界王住处前进着。
另外一边，悟饭在和短笛大魔王进行着严苛的训练，短笛大魔王要求悟饭一个人放在野外生活六个月以锻炼他的潜力，悟饭非常害怕。
此时，神在神殿里和波波讨论如何利用接下来的一年时间，小林来到琪琪家告知悟空和悟饭的现状，悟饭为了生存下去努力着并逐渐成长着，暗中短笛大魔王给予着他帮助。
悟饭仍然在荒野进行严苛的训练，琪琪却对此全然不知。
此时赛亚人携带的战斗力测试仪也被布尔玛修好了，狼兵卫受加林仙人之托叫大家去加林塔训练，琪琪和牛魔王也得知了悟空和悟饭的真相。
月圆之夜，悟饭变成了巨大的猿猴，将周遭的一切破坏
短笛大魔王被变身后悟饭强大的力量所震撼，为了制止悟饭，短笛将月亮击毁，并拿走了悟饭的尾巴。
在荒野醒来的悟饭完全不记得自己在月圆之夜变身的事，想在水潭边洗脸却撞上了鳄鱼。在与鳄鱼、野兽、巨大的鹰、翼龙
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