临行，朱元璋召傅友德面授机宜：“蜀人闻我西征，必悉精锐东守瞿塘，北阻金牛，以扼我师。若出其不意，直捣阶文，门户既隳，腹心自溃。兵贵神速，患不勇耳。”明升闻讯，急传左丞相戴寿、吴友仁率重兵凭天险瞿塘峡(今四川奉节东)防守夔州(今四川奉节)，北倚羊角山，南倚南城寨，凿两岸石壁，在江上架起铁索飞桥，两岸配置炮石、铁铳，堵截明军舟师；又遣兵在北部扼守金牛道(川陕栈道)，阻击明陆路大军。
作战经过
三月，汤和部进至大溪口，命杨璟率舟师进攻瞿塘，初战失利，退还归州，犹豫不定。闰三月，傅友德率步骑兵，声称出金牛道，暗引5000精兵出陈仓(今宝鸡南)，攀山穿谷，昼夜兼行，于四月初击败夏军丁世珍部，克阶州(今甘肃武都)。接着，修桥过白龙江，破五里关，攻拔文州(今文县)，开辟入川道路。渡过白龙江，乘胜攻取龙州(今四川平武南)、绵州(今绵阳)等地，直逼汉州(今广汉)。明升鉴于北边告急，令戴寿率夔州守军主力赴援。傅友德部抵汉州，因汉江水涨，部队为江水所阻，遂急造战船，准备渡江。为联络汤和部，削木牌数千块，写明攻克各州日期投入江中。沿岸夏军见木牌，军心动摇。傅友德乘势猛攻，先败守将向大亨，继败戴寿援军，遂克汉州。向大亨、戴寿退走成都。朱元璋获悉傅友德部捷讯，责令汤和迅速进军。廖永忠奉命率水兵一部进取瞿塘，为铁索桥守军所阻，即选勇士数百潜入上流，攻夏军陆寨，自率精锐溯江而上，以铁裹船头，置火器而上，上下夹击，焚桥断索，克瞿塘、夔州。随后，廖永忠、汤和分率水师、步骑，相继进抵重庆。六月二十二，明升出降，夏国亡。七月初十，傅友德部进围成都。戴寿以象阵迎战傅友德，明军以强弩火器冲击象阵，傅友德身中流矢仍坚持作战，将士亦个个奋勇冲杀，大象后退，夏军死伤甚众。戴寿知重庆已失，于次日出城请降。明军乘势分兵攻取未附州县。
评析
“兵不厌诈”。能否巧用谋略，是明军灭夏之战能否顺利进行的一个重要因素。朱元璋在战役指挥上，能够避开对手重兵把守的要点，出其不意地从间道出兵，是对《孙子兵法》“善攻者攻其所不守”的灵活运用。汤和初战不利，没有及时采取变通措施，是明军水路进展迟缓的重要原因。傅友德部能够按照朱元璋的正确部署，善于运用谋略，先是声东击西，暗渡陈仓，收到了出敌不意的作战效果；继而，在攻下阶州、绵州之后，于江流放木牌通军情，一箭双雕，既达到了先声夺
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