从元末时期开始，便已经有倭寇袭扰沿海，朱元璋称帝后诏谕四方，然而仍有倭寇“乘大明未定，寇掠沿海”。与此同时，还有张士诚、方国珍的残部逃亡海上，时常与倭寇勾结劫掠货船和袭扰沿海地区，因此明太祖朱元璋对东瀛从一开始就几乎没有任何好感。
明朝建立后第二年（1369年，洪武二年），明太祖遣使诏谕东瀛、占城、爪哇和西洋诸国，随后占城、安南、高丽即朝贡“是岁占城、安南、高丽入贡”。接着明太祖三遣使臣赴日，希望通商和消灭倭寇，但皆被东瀛征西将军怀良挡在关西，无法见到东瀛天皇（北朝持明天皇）。
此时东瀛还处于南北朝时期，分别有以后醍醐天皇为代表的南朝，以持明天皇为代表的北朝和幕府将军足利义满三股势力（幕府将军支持北朝）。东瀛征西将军怀良代表南朝在九州岛镇守关西，由于南北朝分裂九州岛也被这三股势力瓜分。明朝伊始，大明官员甚至无法分清究竟谁才是东瀛真正的主人，天皇是何人。
明朝和东瀛建立朝贡关系后，在东瀛足利义满时期，东瀛贡船带着勘合前后来了六次，还按照约定把抓到的倭寇解送到了大明。
但是足利义满死后，继位的足利义持在1411年断绝了与明朝的交往。
1432年，大明宣德年间，东瀛幕府将军足利义教迫于西洋葡萄牙的威胁，又开始向大明恢复了进贡，进贡了马匹、铠甲、刀剑、苏木、硫磺、红铜等物品，宣德皇帝龙颜大悦，赏赐了很多宝物给东瀛。
归藏武雄一统东瀛的邪派势力后，收编了三万多战败诸侯的武士，驻扎在大明和东瀛交界的十余个海岛上。十余年来，两边劫掠，为祸东瀛和大明沿海居民。
东瀛和大明都曾经派兵征讨，但归藏武雄擅长用兵，经常在两国边境之间来回躲藏游击，东瀛和大明都对他无可奈何。近年来葡萄牙国想殖民东海的诸多海岛，暗中支持归藏武雄财力和火器，归藏武雄的盗寇军队更加强大起来，士卒已经达到了接近五万，且还在进一步扩张中。
柳生千兵卫介绍完事情始末，沉默了半晌，忧心忡忡道：“我东瀛诸侯常年战乱，统治比较分散，幕府的军队也不过十万人左右。归藏武雄的军队得到葡萄牙的支持，已经配置了部分火器，如果再有一两年，恐怕就会登陆攻打幕府，到时候整个东瀛就危险了，恐怕会沦为葡萄牙的殖民地。”
宣德皇帝长叹一声，“独孤爱卿，你理解当下的处境了吧？葡萄牙国火器发展迅猛，虽然他们人口不多，但借
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