退，李恢得奉刘备之令，翻越终南山小道，偷渡至骆口，将诏令传到陆逊手上。
骆口，汉军营寨。
大帐内，陆逊端坐榻上，巴蜀诸将分坐左右。
李恢将两份书信呈与陆逊，说道：“禀都督，因秋时将至，河水渐缓，丹汉水道不便，粮草不济。而贼军又众至关中，无可胜之机，故陛下欲撤军归国，以待来年再图中国！”
陆逊分别拆信，浏览其上内容。初封书信，是为刘备让陆逊撤军的诏令；次封书信，则是让陆逊谋划阴平、武都二郡之事。
手里捏着书信，陆逊请李恢入座，问道：“陛下欲何时撤军？布置是否已成？”
李恢落座答道：“陛下欲于七月二十六日撤军，命将军傅肜、冯习二人殿后，留副军将军治商县，赵君侯率部西进接应。”
此次北伐，刘备得到商於六百里之地，为了巩固胜利果实，为下次北伐打牢基础，拜刘封为司州刺史，留镇商於。
为了防备魏军追击，刘备布置傅肜、冯习二人殿后，且让赵云率步骑逆丹水西进接应。
见刘备已有撤军布置，陆逊稍微安心，继续问道：“我军撤退，贼军大部东进，霍督将何以自处？”
李恢沉吟少许，答道：“陛下言，霍督以水代兵，欲水决下邳，不日可见分明。我军撤后，贼军东进，少则一月，多则两月，时霍督或已功成而退，或是不克而走。”
顿了顿，李恢问道：“敢问都督，陇南二郡是否可图？”
陆逊将书信搁至案上，思索说道：“如法令君所言，陇南二郡当是可图。但以马超性情，断不可轻易割舍二郡，怕是要费一番功夫。”
李恢看了眼帐中诸将，见多是核心高官，大胆问道：“是以都督之见是？”
陆逊踱步而思，说道：“马超自视甚高，非言语可轻退之辈，需以武先行，后以利益言之，方能与其成两家之好。”
“那这怕是难啊！”
李恢皱眉说道：“与马超开战，怕会让贼人得利。若贼人按兵不动，那当如何是好？”
“马超有何可畏？”
魏延从席上奋然起身，说道：“昔都督不纳延子午谷之策，故兵马受困骆口。今延再请精兵五千，奔袭武都。时城池已下，都督举兵而后至，木已成舟，纵马超兵至，亦难改大局！”
“且若马超无能，我与都督可合兵败之，时陇右亦可谋取。兵戈若不能据地z占郡，仅凭言语安能让马超割地？”
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