李牧在大营中一面指挥着赵军抵挡秦军的进攻,一面也在不断的观察着秦军大营的情况。见秦军大营方向火光冲天，李牧也知道，一定是高原的突袭得手了。因此李牧也立刻下令，将自己的旗号打出来。同时也命令赵军展开反击。
如果是在战斗的开始阶段，就算李牧将自己的旗号打出去，也不会对战事有太大的影响，桓齮最多是有一些吃惊，但并不会就此撤军，说不定还会激起桓齮的斗志，让秦军进攻的更为猛烈。
但在现在这个时候就大不相同了，因为到了这个时候，有不少秦军士兵也发现了自己的大营方向着起了大火，因此心里也都有一些惴惴不安，毕竟士兵和桓齮的思考角度不同，见到自己的大营出事，也都不免的心慌起来。而就在这时，李牧的大旗在赵军的大营中升起，同时和秦军交战的赵军也纷纷大声喊叫着“你们的大营已经失守了”“老剿己经被我们占领了”之类，也更是令秦军士兵心忙意乱，有些头脑灵活的秦兵也都隐约意识到，这一次自己恐怕是又中了李牧的计了，因此心气和士气也都大大下降。
而见到秦军的大营方向起火，赵军的士气却是大增，同时李牧的大旗在大营中升起，更是令赵军的军心大振，而且这也是赵军向秦军发动反击的信号。因此赵军的士兵纷纷杀出防线，向秦军发动攻击。
尽管这时秦军的兵力几乎是赵军的一倍，但双方的心气已经发生了极大的变化，秦军的士气低落，而赵军的气势如虹，因此秦军也无法抵挡住赵军的反击，被赵军杀得连连后退。
这时桓齮也知道，现在的战局是秦军大势已去，如果还要硬撑下去，只会败得更惨，另外他的心里也确实是惊疑不定，以桓齮的经验，当然不会只看见一面大旗，就相信李牧就在赵军的大营里，但也被搅得心绪繁乱，也无法静下心来考虑战局，因此也只好下令，全军撤退。
虽然这时秦军的军心大动，但秦军毕竟是久经战阵、训练有素，而且桓齮也不是一般的庸将，迅速的调整了自已的情绪，竭力的指挥着秦军撤退，因此除了在最初的时候，秦军有一些慌乱之外，但迅速就稳住了阵脚，各军也都是从容有序，依次而退。
而赵军追出了大营，随后掩杀了四五里的距离，也都无机可趁，也让李牧大为赞叹，闻惊而不慌，虽败而不乱，桓齮果然是一个不好对付的对手，不过这一战毕竟是赵军获胜了，因此李牧也立刻下令，停止追击，收兵回营。
等李牧收军回营之后，高原和李瑛鸿也带领着骑军，兴高彩烈的返回来了。
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