解除了，黑南城也解决了，下一步，就是黑水崖了。
皇月成骏率领魔憨等人，回到了黑南城，在黑南城逗留了两天后，经过长途的跋涉，回到了黑云城，此时的赤水魔狐以来到黑云城。
同时，来到黑云城的还有寒阴殿的特使，寒野沙，左使二五手，右使二五来。三大护法，六人全部来了。皇月成骏安排赤水魔狐前去东魔山脉。
查看三十万魔兽大军，再召集赤水魔狐的老部下。进行打探各种消息。随后就和寒阴殿的六大高手。
向黑水山脉的黑水崖飞去，此时的皇朝大军已经推进到黑烈城下。负责进攻的正是东陆军团，巴尔德斯和巴尔扎克兄弟俩。
正在进行大举进攻，皇月成骏正好赶上，十几人跟随着东陆军团，一起杀进了黑烈城。黑烈城共有一百万魔军。
其中有三十万魔军在战场中歼灭，城内还有七十万大军，与皇朝的军队展开了修饰殊死搏斗。皇月成骏看到魔军非常的顽固。
于是，就把黑玄星降服的十头六级境界的黑魔蛟王，唤了出来，庞大的黑魔蛟王腾空而起，对这魔军冲了过去。
皇月成骏又把黑蝎，黑蛛唤了出来，对准魔军一路打杀。魔军死伤惨重，被强大的魔兽一顿暴打，个个都是晕头转向，死伤很多，小魔虫和小冰也加入了大战中。
小魔虫吐出来的的黑液体，沾上就被石化，顿时魔军里面出现很多被石化的雕像。还有被冰住的，那就是小冰的杰作了。
皇月成骏也拿出八宝赤龙枪，打出一道道光芒，直奔魔军。魔憨和尼托等人更是兴奋，只要有仗打，他们就高兴。
寒阴殿的特使和其他的高手们，虽然第一次参与斩杀魔军，但出手丝毫没有手软。使用了寒阴殿的寒阴功法法，强势杀敌。
一场混战，把黑烈城的魔军杀的大败。巴尔德斯和巴尔扎克两人，率领大军乘胜追击，一口气把魔军赶出了千里之外，扎下营寨。
皇月成骏等人并没有住手，而是一路追杀了下去。一直杀到另一座城池，比冽城。比冽城比黑烈城小一些，按照皇朝的城池比较的话。
比冽城应该属于青禄城级别，从黑烈城逃出来的魔军共有五万多人，其中有很多的将领。皇月成骏和魔憨等人，最后也化妆成魔军的样子。
跟在后面进入了比冽城。五万多人的残兵败将，进入比冽城，引起了很大的动乱，同样，也引起了很大的恐慌。
好在是战乱，进城池时并没有遇到检查，溃败的魔军
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