葛良平定宕渠，却怎么也找不到那个姓何名平，后来又改回姓王的人，问了朴胡，才知道是到汉中张鲁那里去搬救兵去了。
张飞也很快顺利收复汉昌县，然后其他的夷王都无心抵抗，相继投降了。
葛良和张飞胜利收军各回江州和阆中，让马忠和张嶷作为信使，去成都向刘备传捷报。刘备和巴忠、张嶷俩人分别交谈，果然觉得这都是难得的人才。
葛良趁机上书建议刘备加快攻取汉中的准备，说现在夏侯渊正在凉州平定各地羌王，而曹操在东征孙权，此时攻打汉中，正是千载难逢的好时机。
刘备和众文武商议。庞统和法正、黄权等人都认为应该趁早行动，汉中乃益州门户，张鲁能力有限，如果坐失良机，等曹操回过头来攻打汉中，到时再动手，可就要困难重重了。
于是刘备积极筹备，分配好各地官员，让庞统留守成都，让张飞和马超出兵武都，利用马超团结当地氐、羌等各族渠帅，拿下武都和阴平，以切断夏侯渊从凉州进入汉中的道路；自己亲率法正、黄忠和陈式从金牛道直取阳平关；命葛良率魏延、黄权、张嶷等人率军从米仓道进兵。
正当各路大军就要和张鲁势力开始厮杀的时候，曹操东征孙权眼见难以得利，最得力谋士荀攸不幸病死，又听到刘备攻打汉中的消息，草草收军回邺城了。
孙权觉得曹操简直是疯了，不是说他认为最大的敌人是刘备吗，为什么这几年来却连续找我江东的麻烦，放任刘备在那里不断扩张？
刘备这家伙也是太欺负人了，当初为了他又是荆州击曹，又是兵出合肥，到头来好处全让他占了，自己只不过得了一个残破不全的江夏郡。更恼火的是跟他商量共取益州，他却说他和刘璋是亲戚，是盟友，结果呢？盟友个屁，还不是抢了人家的益州，现在又马不停蹄抢汉中，抛力不断扩张，这都算怎么回事嘛。
吕蒙今年刚攻破皖城，又平定了庐陵的反叛，深得孙权赏识，正准备再接再励以成功名，看出孙权心思，于是建议道：“如今曹操刚退兵，刘备又身陷汉中，不如乘此机会攻取荆州。”
孙权虽然嫉妒刘备，但完全翻脸一时难下决心：“毕竟现在曹操在北，大举进攻荆州只怕不太合适吧？”
吕蒙劝道：“荆州在江东上游，如果继续让刘备发展壮大，将来他要是顺水而下图谋江东，我们必将深受其害。”
“听说巴丘新城基本上都是荆州屯田之地，现在各地秋收刚过，从江南四郡征收的粮草都要从那里经过，要
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