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西元1435年，明朝的第一位“昏君”兼“汉奸皇帝”——明英宗朱祁镇继位了。他重用宦官王振，大兴土木，耗费民脂民膏，导致明朝的统治迅速腐化。而明朝与蒙古关系的转折点——“土木堡之变”就此发生。
西元1439年，脱懽死，其子也先继位。也先不急着攻明，而是进一步统一蒙古。当时，在西北和东北还有许多蒙古部族，必须先统一起来，待整合到足够强大的力量后，再南下全力攻打明朝，并恢复元朝。
西部方面，在河西、西域有许多蒙古势力，即便在元朝灭亡后，明朝因缺少战马和骑兵，无力征讨这些地区，于是就册封其首领为“卫所长官”，名义上建立了“沙州卫”、“罕东卫”、“哈密卫”和“赤斤蒙古诸卫”等所谓的“关西七卫”，但实际上并未驻扎军队。故也先将势力推到这里时，这些蒙古部族就纷纷投降了。
西元1445年，也先带来沙州、罕东、赤斤蒙古等西域“势力”围攻哈密，而明朝因路途遥远无法救援，导致哈密沦陷。东部方面，也先于西元1446年攻打兀良哈部，明朝不敢救援，于是兀良哈重归蒙古控制。
至此，也先已经完全统一了蒙古高原。不过，也先为了得到明朝的财富，就派遣使团到明朝“朝贡”，其朝贡的规模位居各国之首。在西元1439年后，也先每年就派来北京的使团达2000多人。明朝为了面子，必然会给与朝贡国以高额的回报。仅仅在大同一处，明朝迫于无奈，每年都得给也先30万两银子来打发。
但也先的使团不仅谎报人数，而且hia增加回报数额，心想如果明朝给予的回报少了，自己就可以有借口发兵攻击明朝的边疆，导致明朝疲于被命，无可奈何。于是，在西元1449年，明朝宦官王振突然减少了对蒙古的回报数额。这导致了也先立马率领三路大军进攻明朝，终于点燃了蒙古与明朝之间的一场大战。
于是，明英宗和王振率领50万大军开往大同，一路上招摇显摆，不按照兵法形式，将自己步兵军团的弱点暴露在敌人骑兵军团眼前，结果在“土木堡”遭遇到也先军队围攻，全军覆没，连明英宗也被俘虏了。
此后，也先率领大军不断进攻明朝首都北京，明朝大部分官员见势不妙都主张迁都南京。辛亏于谦骨头硬，拉着皇太后和朝中大臣们坚守北京，并立英宗之弟朱祁钰为新皇帝，最终取得北京保卫战的胜利。
也先见北京无法被攻破，于是决定把明英宗放回去，想让明朝发生内乱。果然，明英宗
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