、赵；秦国攻伐魏国、韩国，以武力威胁；楚国直接出兵攻占魏国的疆土。五国相王合纵，最终瓦解。
魏惠王、齐威王是维持天下均衡，有远见的雄主。然，两王的去世，打乱了天下格局。秦惠王见状，借道韩魏，远征齐国。
遗憾的事，秦国这次远征，落得惨败。秦人自吹自擂，天下无敌的神话就此告破。
秦国战败，被秦人欺压的诸侯联合起来，举兵讨伐秦国。
魏人公孙衍再次游走诸侯，提倡合纵。
韩、赵、魏、燕、楚，举起会盟，五国攻伐秦国，兵发函谷关。这一次会盟，楚怀王是合纵长。足以见得，当初楚国的实力是多么的强盛。当然呢？这也是秦国史上，第一次面临亡国危机。由于诸侯离心离德，被秦国各个击破。楚国率先撤军，背信弃义，得罪了中原诸侯。
楚国的地位，在中原诸侯的心目中一落千丈。
次年，秦惠王出兵攻伐三晋，修鱼一战，斩首三晋8万男儿。楚国作壁上观，最终也落得引火上身。
公元前316年，秦国在东出函谷攻韩与南下攻灭巴蜀以窥楚之间，展开辩论。最终，秦惠王以司马错为将，南破巴蜀。
秦得巴蜀，秦、楚两国之间的矛盾，进一步被激化。
秦惠王以张仪为使，出使楚国，离间齐、楚之谋。
楚怀王太相信秦人，甚至是看不起秦人，误判形势，导致齐、楚断交。秦国达到目的，便出兵攻伐楚国。楚王以被秦相张仪欺骗为由，向秦国兴师问罪，讨还公道。
重丘首战，楚国大胜，秦国大败。然，楚怀王太过自信，忽视了秦人的战斗力。秦国开始一步不扭转初战的失利，逐渐扭转战局。
随后，秦、楚双方在丹阳决战。此战，楚国大败，被斩首8万，屈匄等七十多名战将阵亡，屈氏的地位也一去不复返。屈原见强大的楚国被秦国击败，万分悲痛，以《国殇》祭奠为国战死的将士。
丹阳惨败，先祖陵寝被践踏，这是楚国的国耻。楚国上下一心，决意和秦国血战到底，一洗前耻。
楚怀王倾国之力，复攻秦国。楚人势如破竹，击败秦人，收回失地，兵峰抵达蓝田。
蓝田是拱卫咸阳最重要的一道关卡。如果蓝田有失，秦国必亡。
秦国第二次亡国之危险，也是楚怀王施加的。秦惠王为了抵御楚人，甚至将诸公子和卫队送去了蓝田。秦惠王还祭天，以《诅楚文》的形式，痛斥楚人无义。
楚国以一国
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