南方的蔡国走走。
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周武王克商建周后，封同母弟于蔡，称蔡叔度，武王早死，周公摄政之后，蔡叔、管叔参与武庚叛乱被剿灭。管叔被杀，蔡叔则被流放，由于蔡叔的儿子品行端正，于是周公劝周成王复封蔡国，其都邑迁往今上蔡，若不算吴国的话，算是诸姬的最南端了。
春秋初年，蔡国国力尚强，曾与鲁、宋等出兵伐郑。直到楚文王时利用蔡国、息国二国的矛盾，出兵俘虏蔡哀侯，将蔡国纳入楚国控制范围，从此蔡国深受其害，沦为楚国附庸近两百年，风俗、文化都楚化了。（公元前前531年）楚灵王一度灭蔡，三年后蔡平侯复国，并迁都吕亭，称之为“新蔡”。
十多年前，因为楚国令尹子常的贪婪，囚禁蔡侯，导致蔡侯获释后沉美玉于汉水，发誓一定要报复楚国！于是便和唐国一起叛楚，引诱吴师攻入郢都，差点就颠覆了楚国。
如今蔡国正处于复兴的楚国和强大不减当年的吴国之间，局势颇为敏感。眼见楚国渐渐复兴，连续收服陈国，灭顿、胡二国，切断了由蔡通往吴国的道路，对蔡国呈包围之势。蔡侯申顿时就慌了，整日担心楚军来报复，但事到如今他已与楚国有大仇怨，无法再回头，所以便广发劳役戍边，对边境的管控十分严密。
孔子此时选择南下蔡国，实在不能称之为明智，只是他放眼天下，竟无一处能容身之所：
鲁国的家乡回不去，因为那里被赵无恤篡权，如今安插了一个儿子做大将军；卫国也去不了，自己的老友孔圉、遽伯玉等或为赵氏做事，或直接去当了赵无恤的邺城上宾；齐国……在孔子眼中，陈、鲍二氏的所作所为，和赵无恤挟晋侯之举也查不到哪去；宋国，操持鬼神之说的大巫南子不欢迎孔子；曹国陶丘，也号称“共和”，成了一个无君无父之国，孔子对子贡也有些失望，只差指着他痛斥”非吾徒也，小子可鸣鼓攻之”了。
一时间，孔丘心头只能发出“天下何国不通赵”的感慨。此外的郑、陈都不待见他自不必说，所以孔子找来找去，竟只有秦、楚等几处能去了。
不过他更想去的，还是吴国的延陵。延陵季子高寿，这位八旬老人在纷繁扰乱的野蛮吴国，却过着文质彬彬的恬淡生活，孔子心向往之，一直想去拜访，但去延陵，蔡国就是必经之路……
然而让师徒一行百余人没想到的是，他们刚刚靠近陈蔡边境的一处野地时，却遇见千余蔡兵呼啦啦冲上来，也不打招呼，就给围住了！
……
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