之一的“帝恨”,利用帝恨的无穷怨火，熔化积雪，解救了山庄中众人。可是少庄主北冥雷却又嫉恨问天，心生邪念，以至于被魔兵操纵，杀死了问天的养父，带着魔兵出逃。
问天和青梅竹马的北冥雪，还有妹子问菜，三人一起离开北冥山庄，穷追不舍。途中却遇上了刚刚抵达中原的大罗刹宗主。问天和宗主互拼三招，双方均对彼此能耐深感佩服。宗主为了延长比拼，把北冥雷带走，却把自己儿子武勇交给问天，相约在南宫世家再见。
那边厢，另一批邪道盟余孽，以曾经和萧昇打过交道的梵天帝姬为首，也开始了活动。梵天帝姬这一脉，代代都会和武林中的杰出青年联婚，籍此扩张势力。
梵天帝姬看中的对象，原本是萧昇。但萧昇离开了神兵世界，梵天帝姬顿时目标。于是退而求其次，看中了南宫世家二房的少主，南宫铁胆。在梵天帝姬怂恿之下，铁胆决定向铁心提出挑战，以比武胜决定南宫家主的地位。
此外，梵天帝姬又使用毒药和邪术，控制了卓不凡、乐娃、火凤凰、西城秀树、银法王等人作为助力。真正用意，却在于谋夺天晶神剑。
至此，各路人马分别汇聚南宫世家，先后激发出连番事变。
铁心被揭发了女儿身的秘密，遭到南宫家二房的贬斥。更被剥夺了争夺家主的资格。在梵天帝姬暗地里推波助澜之下，铁胆成功登上家主宝座。
问天和问菜兄妹，意外在南宫世家所在的“剑岛”之下，发现了已经死去多年的南宫逸，天晶碎片，以及天晶剑诀等事物。在绿珠异力之下，天晶重组，而问天也修炼了两式天晶剑诀。
入魔的北冥正，也闯到了南宫世家来。其丑态被天下群雄所见。虽然后来总算把魔性压抑下去，但已经身败名裂。北冥正带着北冥雷和北冥雪离开。北冥雷企图谋夺父亲一身魔气，却被北冥正来个大义灭亲。这份大仁大义之心，赫然令本已毁碎的神农尺得以再生。
牛郎带同大祭司，再加上东方一念等等高手到来，企图夺取天晶。燕王和大罗刹宗主也杀到。彼此连场大战。燕王率先觉醒，恢复了自我信心，退出争斗，决意专心钻研天神兵“十方俱灭” 的十方奇招。等到钻研有成，才再度出山复国。
牛郎轻易击败了南宫铁胆，其父祖南宫飘与南宫无畏，还有众多供奉高手一起联合起来，仍然不敌。眼看南宫世家即将灭族，问天凭着天晶和剑诀，击败了手里只有天神兵“惊邪”，无法发挥蚩尤刀术最高威力的牛郎。然后又被认出，他和问菜其实
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