楚王、燕王、吴王各自为了保存实力，任其所在义军肆意壮大。宇文泰在江宁召见三位藩王，让他们出兵剿灭。三位藩王在宇文泰面前大倒苦水，提到兵力不足，粮饷短缺。宇文泰决定提供粮饷给他们，三位藩王答应，只要粮饷一到，即可出兵镇压。三位藩王回到各自属地。
燕云军楚雄背后有大金主北辽，先是重金收买燕王手下将领，一些将领抵不住诱惑，纷纷倒戈相向，令燕王还未出师，就损兵折将。一些将领坚决出兵抗击，遭到楚雄的大漠三十六骑刺杀。一时间，燕王部队损失惨重。燕云军乘胜追击，合围燕王都城真定府幽州。三天后城破，燕王携家眷乘乱乔装出城，不知去向。至此，燕云军占领北方大部领土。
楚王率部倾巢而出，分兵上山剿匪，只留少部分军队留守都城元成府渝州。山路崎岖，地形复杂，楚王部队遭到绿林军设下的各种机关暗器，沿途还遇到绿林军小部队袭扰。楚王损失一半兵力，终于来到九龙城寨，只见城寨只有郭秀及几个手下。没说几句，郭秀等人借密道逃走。此时有受伤士兵跑来禀报，都城渝州遭到郭秀的十三太保率部围攻，情势不妙。都城守将学古人摆弄空城计，可惜被十三太保识破，都城危在旦夕。楚王立马率大部队下山回援渝州。楚王军队行至半山腰，郭秀率部队从山顶冲下。十三太保攻下都城后，也率一部分人马从山脚处向上进攻。楚王部队被上下夹击，战斗一天一夜，损失殆尽，楚王最终拔剑自尽。从此，西部领土被绿林军收入囊中。
江宁府原本是吴王的属地，自从宇文泰迁都江宁府后，吴王被赶到庆阳府，这个蛮荒之地，心中难免有怨言。吴王迟迟不肯出兵，宇文泰几次催促，吴王只好出工不出力，做做样子。吴王每日继续贪图享乐，和爱妃逍遥快活。有天，吴王带着爱妃来到烽火台巡视，在爱妃好奇怂恿下，点燃了烽火台。烟雾缭绕，引来其他将领前来救援。到了晚上，爱妃想看烟火，烽火台再次点燃，火光照亮星空。附近将领纷纷赶来。几天后，红山军赵嵘率领部队攻打吴王，吴王命人赶紧点燃烽火台，可惜迟迟不见手下回援。吴王兵败被俘。赵嵘带着吴王，兵不血刃拿下其部将。红山军借此拿下南方大部领土。后来赵嵘放了吴王，吴王杀了爱妃，遁入空门。
由于三位藩王大败，宇文泰一筹莫展，幕僚欧阳朔向宇文泰献计，宇文泰听后十分高兴。
由于赵嵘偷偷放了吴王，被常勇告发。常百川为赵嵘辩护，说是受其意，还训斥常勇，不花心思放在建功立业。
常勇觉得
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