Transfiguration ！（变形咒）”
在已经彻底被改变了地形的沼泽地边缘，梅林用长满鳞片，还有尖锐爪子的三根手指，就像是捏牙签一样，捏着魔杖洛拉。
又一个变形咒的效果被施加在已经陷入深度昏迷的万磁王身上，让那黑白猫的变形效果持续的时间更长一些。
在这样毫无反抗能力的情况下，变形咒的效果好的出奇。
“梅林先生...”
背着查尔斯教授，踩着泥水跑过来的钢力士则看着眼前梅林的半魔形态，不得不说，半魔形态下的梅林那3米多高的躯体，狰狞的外表以及贲张的肌肉，不管从那个角度来看，都自有一种威慑旁人的力度。
但说实话，梅林的半魔形态并不能算丑，最少身体的各部分都显得很均匀，并没有太过夸张的肢体扭曲的情况。
尤其是搭配脖子上散发出灼热白雾的，如鬃毛一样的长发，以及反曲型的牛蹄和包裹在火焰中的倒三角尾巴，倒是有种威武的感觉。
就像是从神话中走出的米诺陶斯牛一样。
而在看到梅林的半魔形态的时候，钢力士也终于知道，为什么奥罗罗女士笃定，梅林能在他妹妹的问题上帮助到他了。
梅林先生显然也和恶魔接触过，他有和钢力士的妹妹很相似的境遇。
“转过头去！”
梅林从鼻孔中喷出两道灼热的烟柱，他的四只眼睛盯着钢力士和他背后虚弱的查尔斯教授，教授伸手拍了拍钢力士的肩膀，这全身转变成银色金属的年轻人，便顺从的转过身。
在他身后，梅林活动着庞大的躯体，转过身，伸出手，一团黑雾如长鞭一样弹出，卷在一旁插入山石之间的愤怒战戟上，梅林手腕使劲一拽，那战戟就在山石崩裂之间，回到了他手中。
黑雾逸散，就如幕布一样，将半魔化的梅林包裹起来，尽管这样的形态让梅林有种“释放”的，自由的感觉，但身而为人的思维，依然让他不愿意继续维持这样非人的状态。
几秒钟之后，恢复了人形的梅林悬浮在沼泽之上，他依然穿着那套灰色休闲的西装，这一次在摩金夫人那里订做的西装额外加强了自我修复和跟随主人身躯变化的功能，哪怕在撑过了半魔形态之后，这西装依然没有被破坏。
梅林用唤水咒弄出了一面镜子，他在镜子中左右打量着自己，控制着自己的头发恢复到原本的长度，在确认和以前一模一样之后，他挥手散去镜子，飞到了黑白猫身边
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