魏王道：“外使来我魏国做甚？”小蚁站立道：“秦强而六国弱，秦军在蓝田演兵，欲意东出征伐诸国。为阻止秦国东出函谷关，受我王之命与贵国联盟。”魏相站出道：“秦国在蓝田演兵恐是针对你们赵国吧。”小蚁面向魏相，道：“魏相说的很对，秦军此次演兵针对的是我赵国，因为赵国自从军事改革之后，一跃的成为唯一能够与秦国相抗衡的军事强国，对秦国发动统一战争产生了巨大的威胁。秦国要想统一，灭掉唯一的对手，就是赵国。赵国被灭之后，难道对你魏国就很有利吗。魏王是一个有雄心的君主，难道你们魏国就愿意屈尊于强秦的军事打压之下，使其畏首畏尾吗？”这句话句句说中魏国君臣的内心，小蚁站于一旁观察它们的面部表情，见它们乃然是迟疑不定，没有一个站出来说话。小蚁又说出一件事，使坐在朝堂之上的魏王是一百八十度的大转弯。小蚁道：“三年前，秦魏在河西大战，秦军斩杀魏国将卒六十多万，难道魏王就不想洗刷战败的耻辱吗？”魏王望向站于大殿之下的小蚁，又望向站于旁边的文武大臣，然而这些大臣都是沉默不言。魏王问道：“外使，我们魏国要如何才能抵御强大的秦国呢？”小蚁道：“三晋本属一家，外加一个大国楚国，魏国与我赵国联盟。韩国在魏、秦、赵三个大国之间，夹缝之中求生存，使其左右逢源。若是魏国和楚国两个大国与我赵国联盟，韩国自然就会加入，组建魏、韩、楚、赵四国合纵大军，共同抵御强秦，使秦国有所忌惮，不敢东出。魏国可在此时发展军事实力，一举夺回河西，洗刷战败之耻。”魏王听后欣然的同意，成功的说服魏国与赵国联盟。
之后，小蚁驾车继续南下，度过淮水前往楚国的都城寿春，面见楚王。小蚁站于楚王宫之外。宦官走出楚王宫，站于台阶之上，一副高高在上的样子，两眼斜下，问道：“你乃何虫啊？”小蚁先是鞠躬叩首行礼，道：“外使乃赵国之使臣，受我王之命出使你们楚国。”宦官进入楚王宫，面见楚王跪拜，道：“大王，赵国使节在宫殿之外求见。”楚王则笑道：“寡虫知道了，你退下吧。”楚国君臣打算在这大殿之上数落一番这个赵国使节。楚王望向宫殿之外，道：“宣赵国使节入宫觐见。”
小蚁扶着使节入楚王宫，鞠躬叩首行礼，道：“楚王。”楚王问道：“你是赵国使节小蚁吧。”小蚁抬头仰望之，道：“正是在下。”楚国的令尹站出，问道：“你在赵国任何等官职啊？”小蚁转身面向令尹这副傲慢的样子，楚国的官员大多是王宫贵族，所以这些官员是一副清高的样子，小蚁便没有和
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