皇祐二年，契丹进攻党项大败。党项入宋报捷，令使节留于边郡，不报。不久之后，契丹派使节到开封府，报伐党项大捷。言中路辽主大胜，北路大胜，惟南路小失利，俘获甚多。然而据边报，此次契丹大举进攻党项，仅北路俘获二十多人，其余几路大败亏输。
在契丹和党项的冲突中，宋朝中立。但跟契丹有盟约，又都是大国，看契不说破。契丹战败，也怕宋朝起了别样心思，特意派重臣前来，报伐党项事。
杜中宵更在意的，是邕州侬智高之乱。打败进攻的交趾的军队后，侬智高请求内附。朝廷权衡利弊之后，予以拒绝。侬智高以此为由，正式发动了叛乱。此时动静不大，在周围增设几位巡检而已。
侬智高请求内附，不是要归顺宋朝，而是希望用宋朝的势力，平衡交趾的压力。广源州本是交趾的羁靡势力，一二十年内发生了数次战事。现在羽翼壮大，有了自立的本钱，希望暂时托付在宋朝，谋求更大的发展。答应他内附，宋朝得不到任何好处，为他抵挡交趾势力而已。
宋朝实力强大了之后，如果要征伐广源州，不需要侬智高内附的名头。那里本来就是中原的羁縻藩属国，连交趾都是，要依据去找自古以来就是，何必要一个不知从哪里冒出来的地方豪强承认。
对这一点，杜中宵的思路跟现在的朝廷是一致的，同意侬智高内附有害无益。一个害处是与交趾交恶，再一个害处是在无力经营的情况下，承认新崛起的地方势力，打乱了自古以来的名义统治体系。
转过这个弯来不容易。前世学的知识，侬智高可是少数民族起义，带着正义光环。虽然是他主动进攻宋朝，屠城、烧杀抢掠无恶不作，但就是正义的。宋朝不让他内附，后来的一切都是咎由自取。虽然他是比朝廷更反动的奴隶大地主，对内残酷剥削，对外穷凶极恶，但就是因为非汉族身份，因为反抗中央政权，就是起义英雄，是某些民族的民族英雄。哪怕给他安上这个民族英雄的身份，仅仅为了显示那些民族的独立性，甚至为了分裂，就是这样定性的。
认真地说，侬智高在历史上闹出了很大的动静，动摇了半壁江山，后来交趾进攻中原等事，都与此有关，但其实力量并不如何强大。宋朝的军事部署，长江以南兵力非常薄弱。基本没有禁军，很多城都没有城墙，一州士卒数百，甚至有的只有数十，根本没有防御之力。但这场战争的影响很大，是这个时代刷战绩的第一首选。平侬智高，造就了狄青名将的地位，让杨文广等新生代将领崛起。杜中宵身逢其会
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