孙权想要索取荆州。张昭献计说：“刘备所倚仗的人，是诸葛亮罢了。他的兄长诸葛瑾如今在东吴做官，为什么不把诸葛瑾的家眷老小抓起来，派诸葛瑾进入西川去告诉诸葛亮，让他劝说刘备交割荆州，就说‘如果不归还荆州，一定会连累我的家眷老小’。诸葛亮顾念同胞兄弟之情，必然会答应。”
孙权说：“诸葛瑾是个诚实君子，我怎么忍心拘禁他的家眷老小呢？”张昭说：“明白地告诉他这是计策，他自然会放心的。”孙权听从了这个建议，召集诸葛瑾的家眷老小，表面上把他们关押在府中；另一方面写了书信，打发诸葛瑾前往西川。
没过几天，诸葛瑾就早早地到达了成都，先派人通报刘备。刘备问孔明说：“你兄长这次来是为了什么？”孔明说：“来索要荆州罢了。”刘备说：“那我们怎么答复他呢？”孔明说：“只需要如此这般……”
两人商量好计策后，孔明出城迎接诸葛瑾。没有到孔明的私宅，直接进入了宾馆。参拜完毕后，诸葛瑾放声大哭。孔明说：“兄长有什么事就直说。为什么要哭泣呢？”诸葛瑾说：“我们一家老小都要完了！”
孔明说：“莫非是因为不归还荆州的事吗？因为我的缘故，他们抓了兄长的家眷老小，我的心里怎么能安宁呢？兄长不要忧虑，我自有办法归还荆州就是了。”
诸葛瑾非常高兴，立即和孔明一起去见刘备，呈上孙权的书信。刘备看了信后，愤怒地说：“孙权既然把妹妹嫁给了我，却趁着我不在荆州，竟然偷偷地把妹妹接了回去，这在情理上难以容忍！我正打算大举出动川兵，杀下江南，报我心头之恨，他竟然还想来索要荆州？”
孔明哭着跪在地上说：“吴侯抓了我兄长的家眷老小，如果不归还荆州，我的兄长全家都会被杀。兄长死了，我怎么能独自活着呢？希望主公看在我的面子上，把荆州归还给东吴，成全我们兄弟的情谊！”
刘备再三不肯答应，孔明只是哭着哀求。刘备慢慢地说：“既然这样，看在军师的面子上，分一半荆州还给他们：把长沙、零陵、桂阳三郡给他们。”孔明说：“既然承蒙主公答应，就可以写信给云长，让他交割这三郡。”
刘备说：“子瑜（诸葛瑾，字子瑜）到了那里，必须用好言好语去求我的弟弟。我弟弟性情像烈火一样暴躁，我都害怕他。你一定要小心谨慎。”
诸葛瑾拿到了书信，辞别了刘备，又告别了孔明，一路来到荆州。关羽请他进入中堂，宾主相互叙谈。诸葛瑾拿出刘备的书信说：“
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