魏延杀向董荼那的营寨。董荼那听说寨后有军队杀来，便领兵出寨抵抗。忽然寨前门一声呐喊，蛮兵大乱，原来王平的军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败，董荼那夺路逃脱，魏延追赶不上。再说赵云领兵杀到阿会喃寨后时，马忠已杀到寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱逃脱。各自收兵后，回去见孔明。
孔明问：“三洞蛮兵，逃走了两洞洞主；金环三结元帅的首级在哪里？”赵云献上首级请功。众人都说：“董荼那、阿会喃都弃马越岭逃走了，所以没追上。”孔明大笑道：“这二人我已经擒住了。”赵云、魏延二人及众将都不相信。过了一会儿，张嶷押着董荼那来到，张翼押着阿会喃来到，众将都十分惊讶。
孔明说：“我看了吕凯的地图，已经知道他们各自扎寨的位置，所以用言语激励子龙、文长的锐气，让他们深入重地，先破金环三结，随后分兵从左右寨后包抄，让王平、马忠接应。非子龙、文长不能担当此任。我料想董荼那、阿会喃必定会从小路往山路逃跑，所以派张嶷、张翼埋伏等候，让关索带兵接应，擒住这二人。”众将都拜伏在地，说：“丞相机谋算计，神鬼莫测！”
孔明下令将董荼那、阿会喃押到帐下，全部解开绑绳，赐给他们酒食衣服，让他们各自回洞，不要再助纣为虐。二人哭着拜谢，各自从小路离去。孔明对众将说：“来日孟获必然亲自带兵厮杀，可就此将他擒住。”于是唤来赵云、魏延，授给他们计策，各领五千兵去了。又唤来王平、关索同领一军，授给计策后让他们出发。孔明部署完毕，坐在帐上等待。
却说蛮王孟获在帐中正坐着，忽然探马报来，说三洞元帅都被孔明捉去了；部下的兵马，各自溃散。孟获大怒，于是起兵缓缓进发，正遇上王平的军马。两阵对圆，王平出马横刀观望：只见门旗打开处，数百南蛮骑将分两势摆开。中间孟获骑马而出：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，悬挂两口松纹镶宝剑，昂首观望，回头对左右蛮将说：“人们都说诸葛亮善于用兵；如今看这阵势，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，没有一样能胜过我们的：才知道以前的话都是错的。早知道这样，我早就反叛了。谁敢去擒获蜀将，以振军威？”话未说完，一员将领应声而出，名叫忙牙长；他使用一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，来取王平。二将交锋，战不几合，王平便败走。孟获驱兵大举前进，一路追杀。关索稍微战了一下也败走，大约退了二十多里。
孟获正追杀间，
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