由阿里等几个大食商人带领，然后沿黄河北上，从黑水镇燕军司进入大草原。
正好这时蒙古部和克烈部发生了红柳林之战。不过草原各部一向不对商队下手，因此众人到不太担心。商队由豁儿赤领路，向温都儿罕山前进。到了温都儿罕山附近时，以经打听到蒙古军以败，铁朩真率残部逃走，豁儿赤心里十分着急，又领着商队沿怯绿连河向东寻找蒙古军的残部。
在沿途虽然也遇到了克烈部的军队，但他们果然对商队十分客气，由阿里等人出面，送上一些礼物，很容易就瞒混过去了。而在怯绿连河岸边，商队却遇到合撤儿的岳父察剌罕。
原来他们的队伍被克烈军击散之后，合撤儿带着幼子秃忽突围逃走，合撤儿的妻子，和另外两个儿子都被克烈军抓走。察剌罕躲在尸体堆中装死人，才侥幸逃过这一劫。等克烈军退去之后，察剌罕才爬起来，正要去寻找铁木真，却遇到了杨炎的商队。
豁儿赤是认识察剌罕的，立刻救下了察剌罕，并且从察剌罕口中得知，铁木真有可能从斡难河沿岸返回捕鱼海的营地。商队携带的粮到十分充足，因此立刻又转向，从斡难河沿岸寻找蒙古军，终于在班朱尼河边找到蒙古军的残部。于是杨炎命商队原地等候，让豁儿赤和察剌罕先去见铁木真，说明商队的来意。
铁木真听豁儿赤说完，也把这一次在红柳林一战的经过向豁儿赤简单说了一遍。得知畏答儿战死的消息，豁儿赤也十分难过，但现在宋朝的使臣以经来了，便问铁木真应该怎样接待大宋的使团。
铁朩真有些为难。他一直都希望和宋朝结盟，但自己刚刚打了败仗，如果是在营地里还好，但现在虽然得到了亦乞剌思部的援助，但也只是粮食不缺，几乎所有的蒙古战士都是衣甲不整，而且绝大多数人都以经有十几天没有洗澡，因此都蓬头垢面，形像十分狼狈。
而大宋显然对这次连盟十分重视，派出了公主和驸马为使臣，自己现在这个样子，确实不是接见宋朝使臣的时候。
这时札八儿火者也看出铁木真为难的样子来，道：“大汗，即然宋朝的使臣以经来了，也不能避而不见了。不过我们的样子也确实太难看了一点。这里离阔夷海子不远，只有不到一天的路程，我看不如我们立刻出发，先到阔夷海子边去，至少可以让战士们把身上都洗干净一点，那后再和大宋的使臣见面。我在宋朝时和杨驸马很熟悉，去向他解释清楚，相信他也能够谅解。”
铁木真想了一想，点点头，道：“也只能这样了，你去吧!我让全
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